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中美大都會:實現財務管控 提高辦公效率

      中美聯泰大都會人壽保險有限公司(以下簡稱“大都會人壽”)是由美國大都會集團下屬公司和上海聯和投資有限公司合資組建而成。

憑借在保險業的豐富經驗和全球資源及愿景,大都會集團成為全球領先的壽險公司和員工福利提供者,提供滿足客戶需求的世界級產品和服務。在過往的幾年間,大都會人壽向信賴我們的客戶提供了堅實保障。

美國大都會集團是世界壽險行業的領先者,服務美洲、亞洲、歐洲和大洋洲的超過7000萬客戶,以及為美國財富100強排名前100名中的90家企業提供壽險服務。美國大都會集團是美國最大的人壽保險公司,在美國《財富500強》中名列第39位。

截止至2015年6月,中美聯泰大都會人壽保險有限公司已在25個城市,共計11個省和直轄市開展業務。

建設目標

采用6-Sigma的項目管理方法,對各關鍵部門主要業務流程進行梳理,簡化處理環節,縮短業務流程,籍此達到公司整體工作效率的提升。

一期項目范圍涵蓋的模塊及流程有:采購審批、收發文審批、合同審批、銷售資料審批、合規審批、政府關系管理、預算管理。

應用場景

中美聯泰大都會是典型的外資保險企業,對『內控』和『合規』有極高要求。通過使用致遠V5業務生成器搭建了預算—采購—報銷系統和合規系統,成為完美滿足外資企業和保險行業雙重高要求場景的費用管理系統。

應用亮點

預算管理

預算管理模塊采用業務生成器進行開發,在相關報表現有元素和規則的基礎上,同時進行一定量的邏輯開發?,F已將預算申請、采購申請、招投標、合同審批等工作流程串聯為統一的整體。

采購管理

采購管理模塊業務功能是基于公司采購指引進行流程和表單設計,覆蓋市場采購、IT采購和總務采購。三種不同類型的采購使用統一的業務流程和表單模板,針對不同情況進行分支判斷。

合同管理

合同管理模塊的主要負責人為法務部,用于處理合同審批申請。

報銷管理

報銷管理模塊是基于業務生成器開發而成,此模塊替代了公司原有預算報銷管控系統,并在流程優化、功能完善等方面有著質的飛躍。

合規管理

合規管理模塊基于公司合規指引進行了流程和表單的設計,業務功能覆蓋宴請、送禮、活動、捐贈、第三方檢核和應聘員工合規審批等。

客戶證言

伴隨著對A8平臺的逐步熟悉,致遠產品有希望與保險業務流程進行更加深入的結合,體現在:

-現有功能的進一步完善;

-與核心保險業務系統的深度對接;

-基于日常協同數據,對公司整體工作效能進行有效評估,為公司辦公效率的持續提升提供科學的參考依據。


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